Axel Sánchez.- El Puerto de Liverpool suscribió un contrato definitivo con miembros de la familia Nordstrom para comprar la totalidad de las acciones representativas del capital social de la cadena de tiendas departamentales en Estados Unidos Nordstrom que no son propiedad de ninguna de las partes.
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación se hará a un precio de 24.25 dólares por título en circulación.
De consumarse la transacción, Liverpool será propietario indirecto de 49.9 por ciento del capital social de Nordstrom, mientras que la Familia Nordstrom será propietaria indirectamente de 50.1 por ciento.
La transacción representa una nueva inversión por parte de Liverpool de hasta mil 712 millones de dólares, misma que cubrirá una parte con recursos propios y otra parte con financiamientos externos.
El resto del monto la operación será cubierto con recursos de financiamiento comprometido a nivel de Nordstrom y efectivo en caja de Nordstrom.
La transacción está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, incluyendo aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos y la aprobación de los accionistas de Nordstrom.
«Para la aprobación de los accionistas se requiere el voto afirmativo de dos terceras partes de las acciones representativas del capital social de Nordstrom y la mayoría de las acciones excluyendo tanto las acciones propiedad de la Familia Nordstrom o Liverpool y sus respectivas partes relacionadas así como las acciones propiedad de los directores y funcionarios relevantes de Nordstrom», dijo la empresa.
Se espera que el cierre de la Adquisición ocurra en la primera mitad de 2025.
La Transacción fue aprobada por el Consejo de Administración de Liverpool el 22 de diciembre de 2024, y no requiere la aprobación de la asamblea de accionistas de Liverpool.
JP Morgan está actuando como asesor financiero de la Transacción. Simpson, Thacher & Barlett y Galicia Abogados como asesores legales de El Puerto de Liverpool.
Fuente: Milenio
